Automationer

Översikt

Automationer gör att SeeRM kan utföra åtgärder automatiskt i bakgrunden när specifika händelser sker på en order eller lead.

De minskar manuellt arbete och säkerställer att viktiga steg hanteras konsekvent.

Åtkomst och administration

Endast Admins kan skapa och hantera automationer.

Skapande och hantering: Admin → Automationer
Ytterligare inställningar (för beteende, filter, notifieringar m.m.): Admin → Inställningar → Automation

Så fungerar automationer

En automation består av följande delar:

Utlösare

Utlösaren definierar vad som händer som startar automationen.

Exempel:

Order skapad
Orderstatus ändrad
Order bokad
Orderkontroll skapad

Nya utlösare läggs till kontinuerligt.

Åtgärd

Åtgärden definierar vad SeeRM ska göra när utlösaren inträffar.

Exempel:

Skapa en task på ett bräde
Tilldela en order till en användare eller grupp
Skicka e-post
Skicka notifieringar

Nya åtgärder läggs också till över tid.

Värde

Vissa åtgärder kräver att ett värde väljs.

Till exempel:

Om åtgärden är Skicka e-post är värdet vilken mall som ska skickas

Filter

Filter definierar vilka order eller leads som får passera och utföra åtgärden.

Till exempel:

Utlösare: Order skapad
Filter: Ordertyp = Installation

I detta fall körs automationen endast för order med ordertypen Installation.

Leads

Leads stödjer automationer på samma sätt som order, med:

En utlösare
Valfria filter eller villkor
En åtgärd

Det gör det möjligt att automatisera vanliga steg och uppföljningar i säljprocessen utan manuellt arbete.

Lista över alla automationsåtgärder

Nedan är den aktuella listan över automationsåtgärder.

Task Creation - Skapar en task på valt bräde för ordern.
Assign to Squad - Tilldelar kunden till en grupp.
Send HTTP Request - Skickar en HTTP-request med orderdata till en URL.
Send Status Email - Skickar ett eller flera e-postmeddelanden med information om orderstatus.
Send Booked Email - Skickar ett eller flera e-postmeddelanden när en order bokas, inklusive bokningsdetaljer som datum, tid och tilldelning.
SMS to Customer - Skickar ett SMS till kunden.
Org SMS to Customer - Skickar ett SMS till kunden med organisationens namn som avsändare.
Branded SMS to Customer - Skickar ett SMS till kunden med orderpartnerns namn som avsändare.
Assign to User - Tilldelar ordern till en specifik användare.
Send Template To Customer - Skickar en mall till kunden.
Send Documents to Customer - Skickar dokument som är kopplade till ordern till kunden.
Send Notification to User - Skickar en notifiering till en specifik användare.
Send Notification to Squad Members - Skickar notifieringar till alla användare i en grupp.
Task Creation (no duplicates) - Skapar en task på valt bräde endast om motsvarande task inte redan finns.
Add article to order - Lägger till en artikel på ordern.
Change order status - Ändrar orderstatus.
Send HTTP with Order Control Info - Skickar en HTTP-request med orderkontrolldata till en URL.
Send HTTP with Order API - Skickar en HTTP-request med vald konfiguration för Outgoing Order API och mål-URL.
Create Order - Skapar en ny order.
Create Order with Parent Type & Partner - Skapar en ny order med parent-ordertyp och parent-orderpartner.
Create Order different Type - Skapar en ny order med en annan ordertyp.
Create Order different Partner - Skapar en ny order med en annan orderpartner.
Mark Order as Done - Markerar ordern som klar.

Lista över alla automationstriggers

Nedan är den aktuella listan över automationstriggers.

Creation - Körs när en order skapas.
Status Change - Körs när orderstatus ändras och matchar den konfigurerade statusvillkoret.
Marked As Done - Körs när en order markeras som klar.
Article Added - Körs när en artikel läggs till på en order.
Invoice Status Change - Körs när fakturastatus ändras och matchar det konfigurerade fakturastatusvillkoret.
Order Control Creation - Körs när en orderkontroll skapas.
Order Info Submitted - Körs när orderinfo skickas in.
Todo completed - Körs när todo-status för slutförd matchar det konfigurerade villkoret.
Order Booked - Körs första gången en order går in i status Booked.
Order Booked Changed - Körs endast när bokningsdatum/tid/duration ändras för en redan bokad order. Körs inte första gången status blir Booked, och körs inte vid ändring av tilldelning.

Lead-åtgärder i automationer

Nedan är den aktuella listan över automationsåtgärder för leads.

Assign to Squad - Tilldelar leaden till en grupp.
Assign to User - Tilldelar leaden till en specifik användare.
Send Template To Customer - Skickar en leadmall till kunden.

Lead-triggers i automationer

Nedan är den aktuella listan över automationstriggers för leads.

Creation - Körs när en lead skapas.
Status Change - Körs när leadstatus ändras.
Priority Change - Körs när leadprioritet ändras.
Source Change - Körs när leadkälla ändras.
Type Change - Körs när leadtyp ändras.

Automationer på användarnivå

Förutom orderbaserade automationer stödjer SeeRM även automationer på användarnivå.

Mer information finns under Quick Actions.

On this page