Användare

Användare representerar personer som arbetar i eller interagerar med SeeRM.

Admins kan skapa och hantera användare under Admin → Users.

Autentisering

Det finns för närvarande ett sätt att logga in i SeeRM: via e‑post och en 6‑siffrig engångskod som skickas till din e‑post.

Skapa och hantera användare

När en användare skapas krävs följande fält:

• Namn
• E‑post
• Roll

Tilldelningsbara användare

Du kan markera en användare som Assignable.

Tilldelningsbara användare:

• Visas i den globala kalendervyn
• Kan väljas när en order bokas

Detta aktiveras vanligtvis för användare som aktivt arbetar med order.

Lösenordsinloggning (mobilapp)

Du kan aktivera lösenordsinloggning för en användare; detta används endast för mobilappen, läs mer under Mobilapp.

För att sätta eller ändra lösenord:

• Högerklicka på en användare med lösenordsinloggning aktiverad
• Välj Set password

Blockera och ta bort användare

Användare tas inte bort omedelbart.

För att ta bort en användare:

• Högerklicka på användaren
• Välj Block

Blockerade användare arkiveras automatiskt efter en tid.

Roller

Varje användare måste ha en av följande roller.

ADMIN

Admins har full åtkomst till systemet.

De kan:

• Komma åt alla funktioner
• Hantera systemkonfiguration
• Skapa och hantera användare
• Ta bort kunder och order

Admins ansvarar ofta för att sätta upp och underhålla arbetsflöden med hjälp av funktioner som:

• Todos
• Dokument
• Automationer
• Kontroller
• Med mera …

USER

Users är interna standardanvändare, t.ex. anställda.

De:

• Har tillgång till alla icke‑admin‑funktioner
• Har inte åtkomst till Admin‑sektionen
• Kan inte ta bort kunder eller order

INSTALLER

Installatörer har endast åtkomst till order som uttryckligen tilldelats dem.

De arbetar främst via:

• Mobilappen (Mobilapp)
• Webbvyn för installatörer (Installatörsvy)

Installatörer kan:

• Visa tilldelade order
• Lägga till artiklar på order (utan att se eller ändra fakturor)
• Utföra kontroller

Installatörer är ofta underentreprenörer eller fältarbetare som ansvarar för leverans eller installation.

PARTNER

Rollen PARTNER används för externa samarbeten såsom säljkanaler eller återförsäljare.

En partneranvändare måste ha en eller flera orderpartner tilldelade.

De:

• Får åtkomst till Partnervy (Partnervy)
• Kan se alla order kopplade till sina tilldelade orderpartner

Som standard har partneranvändare begränsad läsåtkomst.
Deras behörigheter kan utökas till att omfatta åtgärder såsom att skicka meddelanden eller redigera information.

Läs mer om hur detta fungerar under:

• Orderpartner

Rollen PARTNER är den enda rollen som inte har åtkomst till mobilappen.