Mallar

Översikt

Mallar är fördefinierade e‑post- eller SMS‑meddelanden som du kan skapa och återanvända. De förenklar repetitiv kommunikation och säkerställer en konsekvent tonalitet i hela organisationen.

Mallar är användbara både för manuell sändning och för automatiserad kommunikation.

Mallar kan också skapas specifikt för leads.

Mallar i automationer

Mallar kan användas i automationer genom att definiera en mall och skicka den när ett automationsvillkor uppfylls. Endast globala mallar kan användas i automationer.

Malltyper

Det finns två typer av mallar i SeeRM:

Globala mallar

• Tillgängliga för alla i systemet
• Kan användas i automationer
• Kan bara skapas, redigeras eller tas bort av Admins

Globala mallar hanteras under Admin → Templates

Användarmallar

• Skapas och används av enskilda användare
• Avsedda för personliga eller rollspecifika meddelanden
• Kan inte användas i automationer

Användarmallar hanteras under:

• Klicka på användarikonen uppe till höger:
• Välj Settings
• Öppna Templates

Ordermallar och leadmallar

Mallar kan skapas både för order och för leads.

De skapas på samma sätt, men de är inte utbytbara. Det beror på att variablerna som finns tillgängliga för order och leads inte överlappar helt.

Det innebär att:

• Ordermallar kan bara användas för order
• Leadmallar kan bara användas för leads

Leadmallar kan användas både när du arbetar manuellt med leads och i automationer för leads.

Variabler

När du skapar mallar ser du en lista över tillgängliga variabler.

Variabler fungerar som platshållare som ersätts med verklig kunddata när ett meddelande skickas.

Till exempel Hello $NAME skickas till kunden som Hello John Doe.

Det gör att meddelanden kan personanpassas automatiskt samtidigt som de är enkla att återanvända.