Tasks

Översikt

Tasks är ett visuellt sätt att organisera och hantera arbete.
De hjälper dig och teamet att bryta ner arbetet i små, tydliga steg och snabbt se vad som behöver göras, vad som pågår och vad som är klart.

Tasks är särskilt användbara för samarbete, planering och uppföljning av arbete kopplat till order.

Så är tasks uppbyggda

Tasks består av tre huvudelement:

Bräden

Ett Bräde är den övergripande arbetsytan - tänk på det som en gemensam plats där relaterat arbete samlas, till exempel:

• Dagens arbete
• Installationsplanering
• Uppföljningar
• Interna förbättringar

Kolumner

Varje bräde innehåller Kolumner som representerar arbetssteg, till exempel:

• Todo
• Pågår
• Väntar
• Klart

Tasks flyttas mellan kolumnerna i takt med att arbetet fortskrider.

Tasks

Tasks är de enskilda arbetsmomenten. De kan representera allt från en enkel påminnelse till ett konkret steg i en orderprocess.

Tasktyper

En task kan vara:

En vanlig task

• Har en titel och beskrivning
• Används för generellt arbete eller påminnelser

En order task

• Är kopplad till en Order
• Gör det möjligt att:
  • Se orderinformation direkt i tasken
  • Uppdatera vissa orderdetaljer utan att lämna tasken

En order kan kopplas till valfritt antal tasks, vilket gör det enkelt att följa komplext arbete steg för steg.

Kolumner och orderstatus

Kolumner kan valfritt konfigureras att representera en orderstatus.

När detta är aktiverat, att dra en order task till en kolumn uppdaterar automatiskt orderns status

Detta gäller endast för tasks som är kopplade till en order.

Skapa och hantera bräden

• Användare med rollerna ADMIN eller USER (läs mer under Users) kan skapa bräden
• Den som skapar brädet blir ägare

Begränsade vs. offentliga bräden

Som standard är ett nytt bräde begränsat. Du kan hantera brädets inställningar genom att:

• Högerklicka på brädet i vänstermenyn
• Ändra brädets namn
• Uppdatera inställningar

Du kan göra ett bräde offentligt, vilket tillåter alla användare att:

• Ha tillgång till brädet
• Skapa, uppdatera och flytta tasks

Dela bräden

Som ägare av ett begränsat bräde kan du dela det med andra användare.

Du kan ge två nivåer av åtkomst:

Brädåtkomst

Användare kan:

• Flytta tasks
• Skapa och ta bort tasks
• Uppdatera tasks och kolumner

Brädåtkomst för installatörer och partners

Användare med rollerna INSTALLER eller PARTNER (läs mer under Users) har inte automatisk åtkomst till bräden.

De kan endast komma åt bräden som:

• Delats uttryckligen med dem
• Är begränsade bräden där de beviljats åtkomst av brädets ägare

Detta innebär:

• De kan inte se offentliga bräden om de inte delats uttryckligen
• De kan inte skapa bräden
• Deras åtkomst styrs fullt ut av brädets ägare

Det säkerställer att externa användare och fältpersonal endast ser arbete som är direkt relevant för dem.

Brädadmin-åtkomst

Inkluderar allt ovan, plus:

• Ge andra användare åtkomst till brädet
• Hantera behörigheter

Det gör det enkelt att samarbeta samtidigt som man behåller kontrollen när det behövs.