Quick Actions
Användarspecifika shortcuts för att snabbt utföra vanliga uppgifter i SeeRM.
Översikt
Quick Actions är automationer på användarnivå som du skapar för dig själv.
De är personliga, inte globala, och påverkar endast ditt eget arbetsflöde.
Quick Actions hjälper dig att utföra vanliga uppgifter snabbare - med ett klick eller en tangentbordsgenväg.
Vad du kan göra
Quick Actions kan användas för att:
- Skicka användarmallar (läs mer under Mallar)
- Tilldela en order till dig själv
- Ändra en orders status
- Utlösa åtgärder såsom att ringa en kund
Skapa och hantera snabbåtgärder
Du skapar och ändrar dina Quick Actions från:
- Klicka på användarikonen uppe till höger
- Välj Settings
- Öppna Quick Actions
Så fungerar snabbåtgärder
Varje Quick Action består av:
Typ (scope)
Typen definierar vad åtgärden gäller:
- Customer - Åtgärder kopplade till kunden
- Order - Åtgärder kopplade till ordern
Åtgärd
Åtgärden definierar vad som händer, till exempel:
- Ändra orderstatus
- Tilldela order
- Initiera kommunikation
- Med mera …
Tangentbordsgenväg (valfritt)
Du kan valfritt ange en tangentbordsgenväg.
När du befinner dig i kundvyn kommer genvägen att utföra åtgärden direkt.
Användning av snabbåtgärder
Alla dina Quick Actions finns tillgängliga:
- I Snabbåtgärdsmenyn uppe till höger på valfri sida i kundvyn
- Via angiven tangentbordsgenväg
Det gör vanliga åtgärder snabba, konsekventa och lättåtkomliga.