Order
Den centrala arbetsentiteten i SeeRM.
Order är den huvudsakliga entiteten du arbetar med i systemet.
Varje order måste tillhöra en kund, men en kund kan ha flera order. En order måste också ha en ordertyp och en orderpartner. Läs mer under Ordertyper och Orderpartner.
Varje order har:
- Ett unikt ordernamn
- En adress
- Exakt en kund
Alla användare kan uppdatera orderinformation. Varje uppdatering loggas som en kundhändelse — läs mer under Händelser. Endast Admins kan ta bort order helt.
Orderstatus
En order börjar alltid i statusen New. Läs mer om alla statusar under Orderstatusar.
Orderöversikt
Order nås via Huvudnavigering → Orders, där du ser en tabell över alla order i systemet.
I tabellvyn finns:
- Flera filter för att begränsa order
- Fritextsökning
- Massmarkering för att utföra åtgärder på flera order
Att klicka på en order öppnar ordersidan i kundvyn, som har en egen navigationsrad.
Läs mer om sektionerna i kundvyn under Navigering.
Order kan endast skapas:
- Från sektionen Profile i kundvyn
- Via uppladdning — se Orderuppladdning
- Via API:er — se API
Massåtgärder
När du markerar flera order i tabellen kan du utföra massåtgärder såsom:
Bokningsbekräftelse
När du bokar en order kan du valfritt skicka en bekräftelse till kunden. Meddelandet kan konfigureras av Admins under Admin → Settings → Order och fungerar på liknande sätt som mallar. Läs mer under Mallar.
Strukturerad orderdata
Order kan innehålla strukturerad information i form av orderinfo. Denna data kan läggas till:
- Via uppladdning
- Via API:er
- Manuellt i ordern
- Genom att skicka en tillfällig formulärlänk till kunden
Läs mer under Orderinfo.
Ytterligare möjligheter
Order stödjer också:
- Todos — se Todos
- Automationer — se Automationer
- Omdömesförfrågningar på slutförda order — se Omdömen
- Strukturerade dokument och filer — se Dokument