Kunder
Lär dig hur kunder fungerar i SeeRM och hur de relaterar till order och händelser.
Översikt
En Kund är den centrala entiteten i SeeRM.
En kund kan vara antingen en privatperson eller ett företag, och kan ha noll eller många order. Läs mer under Orders.
Alla händelser i SeeRM appliceras på kunden, inte direkt på enskilda order. Läs mer under Händelser.
Alla användare kan uppdatera kundinformationen, men endast Admins kan ta bort kunden helt från systemet.
Kundöversikt
Från startsidan klickar du på Customers för att se en tabell över alla kunder i systemet.
För varje kund kan du se:
- Namn
- E‑post
- Telefonnummer
- Adress
Ett sökfält finns uppe till vänster för att snabbt hitta kunder.
Skapa kunder
Du kan skapa kunder på flera sätt:
- Manuellt, via plus‑ikonen uppe till höger:
- Via massuppladdning, läs mer under Orderuppladdning
- Via API:er, läs mer under API
Kundvy
Att klicka på en kund i tabellen öppnar kundvyn.
Denna vy har en egen navigationsrad som låter dig snabbt växla mellan all information och alla funktioner kopplade till den specifika kunden.
Du kan läsa mer om sektionerna i kundvyn under Navigering.
I kundvyn visas Kundkommentarer nere till höger