Fakturor
Förstå hur fakturor fungerar i SeeRM och hur de relaterar till order och artiklar.
Översikt
I SeeRM har varje order en faktura.
Fakturan representerar den ekonomiska sammanställningen av ordern och byggs upp med artiklar, som fungerar som fakturarader.
Läs mer under Artiklar
Artiklar och rader
- Varje rad i en faktura är en artikel
- Du kan också skapa anpassade artiklar som bara finns på den specifika ordern
- Anpassade artiklar är användbara för engångskostnader eller justeringar
Mer information om artiklar och anpassade artiklar finns under fliken Artiklar
Skicka fakturor
Om du har integrationen Fortnox aktiverad kan fakturor skickas direkt från SeeRM till Fortnox, där resterande steg hanteras.
Fakturainställningar
Det finns generella fakturainställningar som gäller i hela systemet.
Dessa inställningar kan endast konfigureras av Admins och finns under:
Admin → Settings → Invoice
Exempel på inställningar:
- Standard betalvillkor (antal dagar)
- Momsprocent
- Standardbeteende för fakturor
Vissa inställningar sätter grundvärden men kan fortfarande justeras på enskilda fakturor.
Till exempel:
- Du kan sätta standard för termdagar men ändra per faktura vid behov
- Du kan välja om fakturor ska gå direkt till slutkund eller till en partner (om konfigurerat i Fortnox)
Lägga till rader
För att lägga till en rad i fakturan:
- Klicka på en tom rad i fakturan
- Sök efter en befintlig artikel
- Om ingen artikel matchar uppmanas du att skapa en anpassad artikel
När artikeln lagts till startar den med kvantiteten 1, som kan justeras efteråt.