Kundkommentarer
Håll all intern kommunikation kopplad till kunden och dess order.
Översikt
I kundvyn finns en pratbubbla nere till höger ().
Kundkommentaren gör att alla med åtkomst till kunden eller dess order kan kommunicera på en och samma plats.
Det håller diskussioner kontextuella, spårbara och direkt kopplade till kunden och dess order.
Det eliminerar behovet av externa kommunikationskanaler och säkerställer att den som öppnar kunden i efterhand får full kontext.
Så fungerar det
Kundkommentaren är kopplad till kunden, inte till en enskild order.
Det betyder att du kan:
- Diskutera kunden generellt
- Prata om en eller flera order
- Lämna interna anteckningar eller förtydliganden
- Samarbeta utan att förlora sammanhanget
Alla meddelanden är synliga för användare som har behörighet till kunden.
Tagga användare och squads
Du kan tagga individer eller squads för att uppmärksamma ett meddelande:
- Använd @ för att tagga en specifik användare
Exempel:@John Doe - Använd # för att tagga en hel squad
Exempel:#Installers
Taggade användare får notifieringar enligt sina notifikationsinställningar.
Åtkomstregler
- Roller ADMIN och USER har alltid åtkomst till kundkommentaren
- INSTALLER-användare har endast åtkomst om de är tilldelade en order på kunden
- PARTNER-användare har endast åtkomst om kunden har en order med en orderpartner som är tilldelad dem
Du kan läsa mer om roller och behörigheter under Users.
Kundkommentarer som händelser
Alla meddelanden som skrivs i kundkommentaren sparas som Händelser av typen Comment.
Det innebär:
- Kundkommentarer ingår i kundens aktivitetslogg
- De är fullt spårbara
- De följer samma gransknings- och loggregler som andra händelser
Läs mer under Händelser.