Leads

Leads används för att hantera säljmöjligheter och uppföljning i SeeRM.

Varje lead måste tillhöra en kund, och en kund kan ha flera leads. En lead måste ha ett unikt namn och en adress.

Leads har också viktiga fält såsom:

Info - En beskrivning eller sammanfattning av leaden
Close date - Datumet då leaden förväntas stängas
Value - Det totala värdet på leaden om den vinns
Assigned - En eller flera användare kopplade till leaden
Owner - En valfri owner som ansvarar för leaden
Priority - Low, Medium, High eller Urgent
Status - Läs mer under Statusar
Source - Läs mer under Källor
Type - Läs mer under Typer

Leadöversikt

Leads finns under Huvudnavigering → Leads, där du ser en tabell över alla leads i systemet.

I tabellvyn finns:

Flera filter för att begränsa leads
Fritextsökning
Massmarkering för att utföra åtgärder på flera leads

Från övre högra hörnet i tabellen kan du också:

Skapa en ny lead manuellt med plusikonen:
Öppna ekonomiska dashboards för leads med dashboardikonen:

När du klickar på en lead öppnas den detaljerade leadvyn.

Din personliga leadtavla

Uppe till höger har du också din användarikon:

Därifrån kan du öppna Leads, vilket tar dig till din personliga kanban-tavla för leads.

Denna tavla visar de leads där du är tilldelad och de leads där du är owner. De grupperas automatiskt efter status, i den ordning som är satt under Admin → Leads → Statuses.

Från tavlan kan du:

Flytta leads mellan statusar
Få en snabb överblick över din egen pipeline
Klicka på ett leadkort för att öppna den detaljerade leadvyn

Detaljerad leadvy

Den detaljerade leadvyn kan öppnas från Huvudnavigering → Leads eller från din personliga leadtavla.

Detta är den huvudsakliga arbetsytan för att hantera en lead i detalj. Här kan du:

Ladda upp filer
Visa bilder
Kommunicera med kunden
Sätta påminnelser och uppföljningar
Tilldela om leaden
Ändra status, prioritet, källa och typ
Arbeta vidare med leadinformationen i detalj

Om integrationen Oneflow är aktiverad kan du också skicka offerter från leaden.

Massåtgärder

När du markerar flera leads i tabellen kan du utföra massåtgärder såsom:

Skicka mallar, läs mer under Mallar
Ändra leadstatus
Ändra leadkällor
Ändra leadprioriteter
Ändra leadtyper

Leadmallar skapas på samma sätt som andra mallar, men leadmallar är specifika för leads eftersom tillgängliga variabler skiljer sig åt.

Skapa leads

Leads kan skapas:

Manuellt från leadöversikten
Genom API:er, läs mer under Lead API

Automationer

Leads stödjer också automationer med utlösare, villkor och åtgärder, på samma sätt som order.

Du kan läsa mer under Automationer.

Påminnelser

Leads stödjer påminnelser och uppföljning direkt i leaden.

Du kan läsa mer om påminnelsetyper och notifieringar under Påminnelser.