Påminnelser
Använd påminnelser och uppföljningar för att hålla koll på arbetet med leads.
Påminnelser skapas inne i leaden och hjälper dig hålla koll på uppföljning och nästa steg.
Varje påminnelse har:
- En typ:
call,email,meeting,task,noteellerother - En titel
- En valfri beskrivning
- Ett valfritt förfallodatum
Om ett förfallodatum sätts skickar SeeRM en notifiering till alla som är tilldelade på leaden.
Du kan också välja om leadens owner ska inkluderas i notifieringen eller inte.
Påminnelser är användbara för:
- Uppföljningssamtal
- Planerade möten
- E-postpåminnelser
- Interna noteringar
- Nästa steg i säljprocessen