Navigering
Navigera och arbeta effektivt inne i kundvyn.
Översikt
I kundvyn finns en dedikerad navigationsrad som ger snabb åtkomst till allt som rör kunden och dess order.
Varje sektion fokuserar på en specifik typ av information eller interaktion, så att du kan arbeta effektivt utan att lämna kundkontexten.
Profil
Sektionen Profile visar kundens huvudinformation.
Här kan du:
- Visa och uppdatera kunduppgifter
- Skapa nya order manuellt för kunden
- Skapa återkommande order (order som skapas automatiskt enligt schema)
Order
Sektionen Order är den huvudsakliga arbetsytan för order.
Här kan du:
- Visa grundläggande orderinformation
- Se produkt, ordertyp och orderpartner
- Visa och ändra orderstatus
- Se och hantera bilagor (bilder och dokument)
- Skriva och uppdatera orderanteckningar
- Tilldela eller omfördela ordern
- Uppdatera ordern efter ändringar
- Lägga till fler bilagor
- Ta bort ordern (endast Admins)
Detta är den primära platsen för dagligt orderarbete.
SMS
Sektionen SMS visar all SMS- och MMS‑kommunikation med kunden.
Meddelanden visas i en telefonliknande vy, vilket gör konversationer lättlästa, följbara och enkla att svara på.
Händelser
Sektionen Händelser listar alla händelser som rör kunden.
Det inkluderar:
- Systemhändelser
- Manuella uppdateringar
- Kommunikation
- Orderändringar
Händelser ger en komplett aktivitetslogg över kunden och alla relaterade order.
Läs mer under Händelser.
Q & A
Sektionen Q & A innehåller all rådata som angavs när ordern skapades.
Detta är särskilt användbart när:
- Order skapas via API:er (läs mer under API)
- Ytterligare data skickas som inte ingår i den strukturerade orderinformationen
All inkommande data bevaras här för referens och spårbarhet.
Info
Sektionen Info innehåller strukturerad orderinformation kopplad till kundens order.
Här kan du:
- Visa strukturerad orderinfo
- Fylla i eller uppdatera värden
- Rensa befintliga värden
- Generera länkar för orderinfo att skicka externt
Läs mer under Orderinfo.
Kontroll
Sektionen Control visar alla kontroller som skapats på någon av kundens order.
Det gör att du kan:
- Granska slutförda kontroller
- Verifiera checklistor, anteckningar, bilder och signaturer
Läs mer under Kontroller.
Offerter
Sektionen Offer finns när Oneflow‑integrationen är aktiverad.
Alla avtal och offerter relaterade till kundens order hanteras här, vilket ger en centraliserad vy över avtal och signeringar.
Artiklar
Sektionen Articles låter dig hantera alla artiklar och anpassade artiklar över kundens order.
Här kan du:
- Lägga till eller ta bort artiklar
- Skapa anpassade engångsartiklar
- Uppdatera antal och priser
Läs mer under Artiklar.
Faktura
Sektionen Invoice är där fakturor hanteras.
Här kan du:
- Granska fakturadetaljer
- Ändra fakturastatus
- Ladda ner fakturor
- Exportera fakturor till externa system som Fortnox (läs mer under Fortnox)
Den här vyn innehåller också en sidopanel som öppnas via knappar till höger på sidan.
Sidopanelen låter dig se relevant orderinformation parallellt, vilket gör det lättare att fakturera korrekt.
Kostnad
Sektionen Cost låter dig följa kostnader kopplade till en order eller ett projekt.
Du kan:
- Lägga till manuella kostnader
- Följa lönsamhet per order
Om Fortnox‑integrationen är aktiverad kan leverantörsfakturor automatiskt importeras från Fortnox och läggas till som kostnader.
Läs mer under Fortnox.
Dokument
Sektionen Documents innehåller alla dokument som rör ordern.
Det inkluderar strukturerade dokumentkrav och uppladdade filer.
Läs mer under Dokument.
Inställningar
Sektionen Settings innehåller konfiguration och metadata för kundens order.
Här kan du ändra:
- Adress
- Ordertyp
- Orderpartner
- Ordernamn (måste vara unikt)
Inspelningar
Sektionen Recordings innehåller alla inspelade samtal till eller från kunden.
Det gör att du kan granska samtal vid behov.
Sammanfattning
Sektionen Summary ger en översikt på hög nivå över varje order på kunden.
Användbar för att:
- Snabbt verifiera orderstatus
- Granska fullständighet
- Säkerställa att allt är som förväntat innan nästa steg