Användare

Översikt

Användarinställningar innehåller alla alternativ på användarnivå och personliga verktyg i SeeRM.

Du når dem via användarikonen uppe till höger:
Klick öppnar en meny med flera alternativ.

Inställningsmeny

Från inställningsmenyn kan du öppna:

• Wiki - Intern dokumentation och information
• Releases - En ändringslogg som visar nyheter i varje SeeRM-version
• Activity - En lista över dina senaste händelser i SeeRM, användbart för att hitta kunder eller order du arbetat med
• Leads - Din personliga leadtavla som visar de leads du är tilldelad på eller äger
• Settings - Dina huvudsakliga användarinställningar
• Sign out - Logga ut från SeeRM

Leads

Valet Leads öppnar din personliga leadtavla.

Tavlan visar:

• Leads där du är tilldelad
• Leads där du är owner

Tavlan visas som en kanbanvy där leads grupperas efter status i den ordning som är satt under Admin → Leads → Statuses.

Härifrån kan du:

• Flytta leads mellan statusar
• Få en överblick över din egen pipeline
• Klicka på en lead för att öppna den detaljerade leadvyn

Användarinställningar

Inne i Settings hittar du flera sektioner för att anpassa hur SeeRM fungerar för dig.

Generella inställningar

Under Settings kan du styra bland annat:

• Notifikationsinställningar
• Hur datum och tid visas
• Om helger ska visas i kalendervyer
• Tabellstorlek och layoutpreferenser

Dessa alternativ låter dig skräddarsy upplevelsen efter hur du arbetar.

Kalender

Sektionen Calendar visar en personlig kalendervy för dig som användare.

• Månadsvy som standard (veckovy är valbar)
• Visar order bokade på dig
• Inkluderar andra kalenderhändelser såsom semester, sjukfrånvaro eller noteringar

Denna vy fokuserar enbart på ditt eget schema.

Quick Actions

Quick Actions är personliga genvägar och automationer som hjälper dig arbeta snabbare.

Du kan läsa mer under Quick Actions

Mallar

Templates låter dig skapa återanvändbara meddelanden för e-post och SMS.

Du kan läsa mer under Mallar