Admin

Översikt

Admininställningar styr systemets beteende och konfiguration för hela organisationen.

Du hittar dem under Admin -> Settings.

Organization

Konfigurera företagets uppgifter:

• Adress
• Telefonnummer
• Logotyp
• E-post
• Webbplats

Detta används bland annat i e-postsignaturer och för att göra systemet mer kopplat till ditt företag.

Calendar

Konfigurera hur kalendern ska fungera i systemet, till exempel:

• Tillåta användare att lägga till händelser
• Visa helgdagar i kalendern
• Blockera bokning av order på helgdagar och semestrar
• Låsa kalendern för nya händelser och bokningar fram till ett visst datum
• Fler kalenderinställningar

Issues

Denna del hör till funktionen Issues.

Här konfigurerar du:

• Vilka issue-kontroller som är aktiva
• Tröskelvärden för varje issue

Om ett tröskelvärde sätts till 0 betyder det att den kontrollen är inaktiverad.

Tillgängliga issues:

1. Badly Booked - En bokad/tilldelad/daterad order saknar någon av de andra nödvändiga bokningsdelarna.
2. Slow Completion - Ordern ligger för länge i Booked innan den sätts till Completed.
3. Missing Invoice - Faktura har inte skickats inom konfigurerad tid efter bokning och passerat installationsdatum.
4. Stale 'New' Order - Ordern ligger i New längre än konfigurerat.
5. Stale 'Contacted' Order - Ordern ligger i Contacted längre än konfigurerat.
6. Stale 'Waiting' Order - Ordern ligger i Waiting längre än konfigurerat.
7. Stale 'Blocked' Order - Ordern ligger i Blocked längre än konfigurerat.
8. Cancelled Invoice - Ordern har en faktura som har avbrutits.
9. Order Control done - Minst en orderkontroll är klar, men ordern är inte Completed.
10. Invoice and Control done - Faktura och minst en kontroll är klara, men ordern är inte Completed.
11. Missing Order Control - Bokningsdatum har passerat och ordern har inga kontroller.
12. Marked and Invoice done - Ordern är markerad som klar och fakturan är klar, men ordern är inte Completed.
13. Missing Order Type - Ordern saknar ordertyp.
14. Missing Order Partner - Ordern saknar orderpartner.

Features

Aktivera eller inaktivera funktioner i systemet.

Om du inte använder en funktion kan du stänga av den så att den inte längre syns i vyn.

Info Links

Info links är URL:er som du kan skicka till kunder eller andra för att de ska fylla i information på en order.

Här konfigurerar du:

• Hur notifikationer ska fungera när någon skickar in svar
• Hur länge länkarna är giltiga
• Om bilduppladdning ska tillåtas
• Om redan besvarade frågor får uppdateras eller om bara obesvarade frågor får besvaras

Completion

Aktivera eller inaktivera order completion check.

Detta kör kontroller innan en användare får sätta en order till Completed, till exempel:

• Faktura måste vara skickad eller betald
• Alla todos måste vara markerade som klara
• Alla obligatoriska dokument måste vara uppladdade
• Fler krav för slutförande

Order

Systeminställningar för orders beteende och konfiguration, till exempel:

• Om bokningsbekräftelse ska vara aktiverad
• Hur bekräftelsemeddelandet ska se ut
• Om start/sluttid eller slutdatum ska visas
• Om användare ska varnas när något saknas vid bokning
• Fler orderinställningar

Invoice

Beteende och konfiguration för fakturor, till exempel:

• Betalningsvillkor (antal dagar till förfallodatum)
• Skattesats i procent
• Standard för vem som ska faktureras (kund eller partner)
• Om skickad faktura automatiskt ska sätta ordern till completed
• Fler fakturainställningar

Automation

Automationer körs i bakgrunden för att automatisera uppgifter.
Du kan läsa mer under Automationer.

Här konfigurerar du beteende som:

• Kör endast en gång per kund
• Kör endast en gång per order
• Kör om vid ändring av orderpartner eller ordertyp
• Fler automationsinställningar